Fehler korrigieren #

Hier geht es um die zweite Ebene: Nicht die Rechnung war falsch, sondern die Korrektur. Der falsche Menüpunkt, der falsche Gutschriftstyp, die falsche Rechnung storniert, eine Zahlung am falschen Platz. Für jeden Fall steht hier, was noch geht und was nicht.

Ich habe die falsche Rechnung storniert #

Ein Storno lässt sich nicht zurücknehmen; „Storno des Stornos“ ist gesperrt, und eine Rechnung lässt sich nicht zweimal stornieren. Die stornierte Rechnung bleibt aufgehoben.

Stellen Sie die Rechnung neu: Legen Sie einen neuen Auftrag an, am einfachsten als Kopie des ursprünglichen (STRG+Q, derselbe Kunde), und wandeln Sie ihn um. Die neue Rechnung bekommt eine neue Nummer. Der Kunde erhält den Storno und die neue Rechnung; nennen Sie im Vortext der neuen Rechnung die alte Nummer, damit er den Zusammenhang sieht. War die stornierte Rechnung bezahlt, liegt die Zahlung im Guthaben; wählen Sie auf der neuen Rechnung „Guthaben verrechnen“.

Ging der Storno „auf ursprünglichen Auftrag“, ist es einfacher: Der Auftrag ist wieder offen, Sie wandeln ihn unverändert erneut um.

Ich habe „alle Mengen umdrehen“ benutzt, wollte aber eine Rechnung korrigieren #

Dann ist ein Beleg ohne Bezug entstanden, der als Gutschrift im Gutschriftverfahren gilt.

• Der Auftrag ist noch nicht umgewandelt: Setzen Sie über „Gutschriftstyp ändern“ den Typ Korrektur-Rechnung, tragen Sie GS zu RE <Nummer> in das Objekt und die korrigierte Rechnung in den Vortext ein, wie unter Korrektur beschrieben. Dann wandeln Sie um.
• Die Rechnung ist schon erstellt: Den Gutschriftstyp können Sie auch in der Rechnung noch ändern; das Objekt ebenfalls. Ist der Beleg schon beim Kunden, schicken Sie ihn nach der Änderung noch einmal, denn erst jetzt trägt er Titel und Bezug der Korrektur.
• Die Rechnung ging schon als E-Rechnung hinaus: Stornieren Sie den falschen Beleg über „Direkt Gutschrift mit ZE – über neuen Auftrag“ (das geht, denn er ist kein Storno) und erfassen Sie die Korrektur neu. Der Empfänger bekommt den Storno des falschen Belegs und die richtige Korrektur-Rechnung.

Ich habe den falschen Gutschriftstyp gewählt #

Der Typ lässt sich im Auftrag und in der Rechnung über „Gutschriftstyp ändern“ umstellen, der Bezug bleibt dabei erhalten. Prüfen Sie die Druckvorschau: Bei „Gutschrift“ dreht der Druck die Vorzeichen um, bei Korrektur- und Storno-Rechnung nicht. Stornos von Abschlags-, Schluss- und Anzahlungsrechnungen bleiben immer Storno-Rechnungen.

Ich habe das Objekt der Storno-Rechnung geändert #

Vor 2026.115 steht der Bezug nur dort. Setzen Sie es wieder auf GS zu RE <Nummer> der stornierten Rechnung; sonst findet Xfacture die Ursprungsrechnung nicht und bricht ab. Ab 2026.115 liegt der Bezug in einem eigenen Feld, das Objekt spielt keine Rolle mehr.

Ich habe eine Zahlung auf die falsche Rechnung gebucht #

Wählen Sie in der Rechnung „Zahlungseingänge löschen“ und buchen Sie die Zahlung auf der richtigen Rechnung. Das ist der einzige Fall, für den diese Aktion gedacht ist. Einen Storno bereiten Sie damit nicht vor: Ab 2026.115 nimmt der Storno die Zahlung selbst heraus und legt sie als Guthaben an.

Ich habe beim Storno der bezahlten Rechnung „Ja“ gesagt, die Zahlung war aber ein Irrtum #

Die Zahlung liegt jetzt im Guthaben des Kunden. Buchen Sie sie dort aus: als freie Zahlung an der Adresse mit negativem Betrag und einer Bemerkung, die auf den Irrtum hinweist, und buchen Sie den Zahlungseingang auf dem richtigen Beleg ein. Das Guthaben sehen Sie in der Kurzinfo der Adresse.

Ich habe eine Vorkasse-Rechnung storniert #

Die aus dem Auftrag übernommene Zahlung ist an den Auftrag zurückgegangen und steht dort wieder im Band „Zahlungseingang“. Korrigieren Sie den Auftrag und wandeln Sie ihn erneut um; die Zahlung wird wieder übernommen. Siehe Vorkasse, Szenario 2.

Ich habe eine Anzahlungs- oder Abschlagsrechnung versehentlich erzeugt oder storniert #

Beides ist im Kapitel Vorkasse und Anzahlungen beschrieben: Anzahlungen, Szenario 5, und Korrekturen und Storno, Szenario 8.

Die E-Rechnung wurde abgelehnt, obwohl der Beleg stimmt #

Prüfen Sie die Meldung des Empfängers oder prüfen Sie den Beleg selbst in Xfacture über „E-Rechnung prüfen“. Die häufigsten Ursachen bei Gutschriften:

Eine Übersicht nach Situationen, auch für Vorkasse und Anzahlung, steht auf der Seite Fallbeispiele.