Einstellungen auf Kundenebene #
Im Gegensatz zu der systemweiten Einstellung, kann man in diesem Dialog kundenspezifische Abweichungen hinterlegen. Im Wesentlichen ist es jedoch ein ähnlicher Dialog.
Die kundenbezogenen Einstellungen befinden sich im Adressen-Modul und dort im Menü “Erweitert”.
Einstellungen kundenbezogen
Die kundenspezifischen Einstellungen werden in dem Kunden-Kontakt mit dem Namen “Xfacture” gespeichert. Alle Werte stehen dort in dessen Karteikarte.
Ändern Sie nicht die Informationen auf dem Kontakt “Xfacture”, diese sollten nur über den Dialog geändert werden.
Dialog zur Konfiguration #
Kundenspezifische Einstellungen
Die kundenspezifischen Einstellungen haben ebenfalls eine Feldhilfe und zeigen an, welcher Wert sich hinter “Standard” verbirgt. Im Gegensatz zu den systemweiten Einstellungen kann man hier keinen Standardwert angeben, denn dieser hängt von den systemweiten Einstellungen ab.
Fahren Sie mit der Maus über die Feldnamen links im Dialog, und sie bekommen die aktuellen Standardwerte angezeigt.
Formate #
Format #
Wird “Standard” belassen, so der Standardwert aus den systemweiten Einstellungen übernommen. Unabhängig davon kann man hier für jeden Kunden ein eigenes Format angeben, also entweder “ZUGFeRD” oder “XRechnung”.
Version #
Die Version ist derzeit nur bei ZUGFeRD relevant, da XRechnung nur in einer Version verfügbar ist. Dies ist bei XRechnung derzeit die Version 1.2.1.
Bei ZUGFeRD wird normalerweise die neueste Version verlangt, dies ist die Version 2.11. Wird “Standard” belassen, so der Standardwert aus den systemweiten Einstellungen übernommen. Unabhängig davon kann man hier für jeden Kunden eine eigene Version angeben.
E-Mail #
Empfänger-E-Mail #
Ist ein E-Mail-System angeschlossen, kann über dieses Feld eine eigene E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese Adresse werden dann die XRechnung bzw. die ZUGFeRD-Rechnung versendet. Voraussetzung ist, dass in den systemweiten Einstellungen der Versand über E-Mail aktiviert wurde und auch ein unterstütztes E-Mail-System vorhanden ist.
Sonstiges #
Leitweg-Id #
Die Leitweg-ID wird benötigt, wenn XRechnungen an Behörden zugestellt werden sollen. Sie bekommen diese von Ihrem Auftraggeber. Sie besteht aus drei Zahlen- und Buchstaben-Kombinationen, wie zum Beispiel: “14-0706085LASUV06-93”.
Das erste Zahlenpaket ist die Grobadressierung, dass zweite die Feinadressierung und das dritte Paket ist eine Prüfziffer.
Jede Rechnung, die an eine Behörde gesendet werden soll, muss eine gültige Leitweg-ID aufweisen.
Im Menü “Erweitert” des Adressen-Moduls gibt es eine Prüfung der Leitweg-ID. Nachdem diese gespeichert wurde, kann geprüft werden, ob diese schematisch korrekt ist.
Die Prüfung erfolgt nicht automatisch, da die Leitweg-Id auch zweckentfremdet werden kann. Es gibt Firmen, die im selben Datenfeld ein gänzlich anderes Schema verwenden.
Dateimaske #
Die Dateimaske wird für alle Ausgaben benutzt. Also für Zwischendateien, PDF oder XML-Dateien. Wird nichts angegeben so wird die Dateimaske “YYYY-MM-DD-$$title$$-$$invoicenumber$$” verwendet. Eine ausführlichere Beschreibung finden Sie im Kapitel der systemweiten Einstellungen.